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集成金融(HK3623)香港主板上市 首日大涨近5%

22013年11月13日上午9时30分,集成金融主席、执行董事张铁伟笑容满面地举起钟槌,敲响集成金融登陆香港交易所的第一声开锣——中国集成金融集团控股有限公司(集成金融,HK3623)正式在香港联交所主板挂牌上市!这是集成金融的重要时刻,同时也意味着国内首家在香港主板上市的民营金融集团诞生!

当日一开盘,集成金融便高开5.6%,报2.83港元,此后最高摸至2.94港元,比发行价高出9.3%,最终报收2.81港元,全天涨4.9%.上市首日,集成金融股份成交量为4681.1万股,成交额达1.3233亿港元。

超额认购21倍

集成金融本次上市,共计全球发售1亿股,其中公开发售10%,国际配售90%,另设15%超额配股权,价格确定接近发行区间港币1.8元至港币2.8元上限,每手买卖单位2000股。

公开招股后,市场反应热烈,共计获得超额认购约21倍,冻结资金约港币6亿元,并且由于超额认购倍数较高,启动回拨机制,公开发售比例由原10%增至30%。同时,承销团行使超额配售权,通过配售增发1500万股股份。最终每股定价港币2.68元。

募资用于增资及并购

据招股说明书,集成金融此番上市融资所得六成将用于增加资产净值和注册资本,三成用于寻求业内潜在并购机会及扩大服务范围,一成用于营运资金。